SI・システム受託開発
投資先レポート業務の自動化システム
書類回収、読取、整合性確認、レポート出力までをつなぎ、確認責任と証跡を残せる業務基盤を構築しました。
- Industry
- 金融・投資
- Focus
- 例外処理 / 権限 / 監査
01
経営課題
導入前に起きていたこと
- 多様な書類の回収と転記が手作業で、ミスと遅延のリスクがある
- 投資先の増加に対して業務体制を拡張しにくい
02
支援範囲
課題を、実装可能な計画へ分解する
03
設計・実装
業務、データ、システムを一体で設計
- AI-OCRと生成AIを組み合わせた書類処理フローを実装
- 異常値の検知条件と人による確認対象を明確化
- 進捗、編集履歴、確認状況を追跡できる管理画面を構築
04
成果
公開可能な範囲で確認できた変化
- 定型処理を自動化し、担当者が分析と支援業務に集中できる状態へ移行
- 取扱件数が増えても統制を保ちやすい運用基盤を整備
成果は案件ごとの条件に依存します。本ページでは未確認の数値や成果保証となる表現を掲載していません。
05
CXの観点
AIと人が共通利用できる形に整えたもの
06
今後の展開
運用から得た知見を、次の改善へつなぐ
導入後の利用状況、例外、品質変化を確認しながら、対象業務や機能を段階的に広げられる構造としています。 個別の機能追加ではなく、事業と業務の変化に合わせて継続的に改善できることを重視しています。